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保举机构(主承销品市商): 西北担保有限责任公司 要紧线索 1、山东

晨鸣纸业

(

000488

,

股吧

库存有限公司(以下缩写词发行人)或陈

连接

(以下缩写词“365bet体育在线投注”)发行及发行节目已获中国1971以誓言约束人的监视办理市政服务机构证监发行字[2004]147号文同意。 2、这么地成绩是200。,可替换000万元

公司债

券,每张面值为人民币100元。,共2,000张上万张纸,发行价是每件人民币100元。。 3、本成绩最初的于原产权股票拘押者。,原库存产权股票拘押者最初的懂道理的人后均衡分担(该均衡=这次发行总共-原库存产权股票拘押者最初的署名算术)采取网下对机构包围者供奉销售和经过深圳证券市贸易体系网上固定价钱发行相结合的方式停止。网下向机构包围者供奉销售由保举机构(主承销品市商)西北担保有限责任公司适合有组织的工具。 4、原库存产权股票拘押者可最初的署名的365bet体育在线投注本利之和为其在截止过户日期收盘后表达在册的晨鸣纸业A股库存数乘以2元。原产权股票拘押者的懂道理的人算术顶替,不到1个分担是本着S的参考停止的。;原未上市A股产权股票拘押者的配股算术为公司库存。,土地1轮。 5、原库存产权股票拘押者,的A股上市产权股票拘押者最初的购得分担停止,经过,订阅加密是080488,发行的称号是陈明的罪。;原库存产权股票拘押者,非上市货币A股产权股票拘押者最初的署名分担在保举机构(主承销品市商)处停止。 6、山东寿光部落资产办理局,895,451股库存,可最初的懂道理的人这次发行的365bet体育在线投注563,790,902元(约5元),637,909张),解说这么地成绩

可转换债券

清查的,山东柳琴寿光部落资产办理局。 因而在这么地成绩上,能够触及的原始产权股票拘押者拘押些人库存数,167,462股,按最初的分派级别,可插一脚最初的懂道理的人的原库存产权股票拘押者至多可署名这次发行的365bet体育在线投注48,一万元(约4元),883,349张),解说这么地成绩本利之和的。时髦的,发行人在货币股上市的拘押库存的发行人236,002,356股,472最初的,004,712元(约4元),720,047张),解说这么地成绩可转换债券清查的。(原库存懂道理的人库存以变化多的方式舍入),是你这么说的嘛!分派数量能够有差别。 7、原产权股票拘押者拘押些人晨鸣纸业库存

产权股票

假设托管在两个或两个鉴于的担保贩卖部,在营业部门的产权股票可最初的选择数,和连接署名必然要在实质性的的担保事情了。 8、原库存产权股票拘押者是不准分担preemp,咱们也可以在早期购得A股后分担。。 9、普通大众包围者经过贸易体系插一脚网上竞相投标。,投标加密070488,投标的称号是陈明的罪。。 10、机构包围者必然要插一脚前朝反方向,最初的分派后持续插一脚投标,你只选择网上和网上两种购得方式经过。。机构包围者选择网上申购,公共包围者的工具将与通用电气停止比较地。;机构包围者选择网上购得,该存款的购得量占其购得总共的40%。。 11、鞭打公司

连接

对该成绩的初步承认书:向大众包围者网上发行的可转换债券本利之和为原库存产权股票拘押者最初的署名后均衡的50%,机构包围者发行的可替换连接本利之和。土地实践购置物算是,土地在线显级别分歧的根底的,保举机构(主承销品市商)和发行人将在初定的网下散布量和网上散布量暗中做真正的回拨。 12、这次发行的365bet体育在线投注不设拘押限期度局限。 13、包围者被期望注意到这点。

公报

发行方式、市方式、申购时期、情郎购得、申购方式、申购顺序、申购价钱、申购本利之和、次数限度局限、领取真挚的和报应的细目规则。 14、这次发行的365bet体育在线投注细目上市时期将颁布,发行人将尽快向深圳担保市所勤勉。。 15、包围者不得运用另一边的账目或资产停止投标。,它也指责准募集资产或帮忙其另一边建议为不正当的。包围者申购并拘押365bet体育在线投注应按互相牵连法规及证监会的公司或中队规则器械,志愿地承当法度责任。 16、在这么地成绩上,晨鸣纸业、“晨鸣B”产权股票于募集阐明书及发行公报见报当天2004年9月10日(T-3日)午前9联想:30?10:30站1小时,不可抗力将延至次于的市日。,等等的人或物时期的标准的事务。 17、本公报仅对发行山东晨鸣纸业集团库存有限公司可替换公司连接的公司或中队整理方式向包围者作简要阐明,不构图可替换连接发行的封锁建议,包围者欲理解鞭打公司连接发行的普通保持健康,请宣读山东晨鸣纸业集团库存有限公司发行的配电盘。,招股阐明书的摘要已颁布发表在中国1971担保柔、《担保时报》与《上海担保报》;招股阐明书全文及公司或中队该成绩的互相牵连通信:http://。 18、与该成绩公司或中队的对立面事项,发行人和保举机构(主承销品市商)将视查问在《中国1971担保报》、《担保时报》与《上海担保报》即时公报,请包围者注意到。 一、 释 义 除非特殊任命,在我颁布发表这点时,拥护者措辞有以下牵连: 发行人、晨鸣纸业: 指山东晨鸣纸业集团库存有限公司 这次发行: 指发行人这次发行20亿元可替换公司连接之行动 可转换债券、转债: 山东晨鸣纸业集团库存有限公司可以替换成这么地成绩。 公司连接 保举机构(主承销品市商)、西北担保:西北担保库存有限公司 承销品市团: 指以西北担保公司为保举机构(主承销品市商),美国中央库存中国1971 同盟者担保公司、部落海上担保公司、高音的担保公司、

中信广场担保

(

600030

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股吧

)公 司、中国1971

银河担保

公司、广发担保公司、申银万国担保公 司、大鹏担保公司、兴业库存担保公司抵达的承销品市团 深圳证券市: 指深圳担保市所 表达公司: 中国1971担保表达结算有限责任公司深圳分支扩张 T日: 那就是2004年9月15日,在因特网上提到这么地成绩、网上一家的作坊日;在非常要紧的保持健康下 紧急保持健康吃或喝这么地成绩。,推姗姗来迟次于的市日 原库存产权股票拘押者: 在深圳产权股票市所里的产权股票表达日发行后,留下印象公司表达 发行人的整个产权股票拘押者。 机构包围者: 担保封锁基经中国1971以誓言约束人的监视办理C核准 金;半载多在中华人民共和国留下印象,有国文证明 牢狱协商会议规则的封锁资历,依法购得可替换连接的正确的 的公司;在法规规则的对立面包围者。其购得 资产来源必然要适合部落公司或中队规则。 回拨: 指发行人和保举机构(主承销品市商)为抵消网上、网下的申 购房查问,土地实践购置物算是,土地网上签约级别和网下级别 市级别一致根底的,可在网上发行的可替换连接的初始数量 可替换连接的定量和在线发行。 元: 指人民币元 任命时期: 深圳担保市所标准的市时期,就是,午前9点30点到十一点。 三十二分,午后1点到三点。 二、这么地成绩的基本保持健康 1、连接典型:可替换公司连接 2、发行总共:200,000万元 3、散布量:2000张上万张纸 4、票面算术:每张面值为100元。 5、发行价钱:按面值发行 6、申购价钱:100元/张。 7、连接限期:五年(自比较期起) 8、利钱率和利钱日期: 高音的年为可替换连接的5年票面利钱率,第二的年,第三年,月的第四日年,第五年,每年付一次利钱。计息接收日为这次可转换债券发行首日那就是2004年9月15日(T日),在可替换连接的限期内,9月15日是总有一天。。的高音的个市日的日期是感兴趣区域的日期,发行人在T后5个市一两天内完全的利钱领取任务。。已应用于担保市所或已发行的可替换连接,将不拿今年及其后的权利。 在365bet体育在线投注存续持续的时间,假设中国1971人民库存校准存款利钱率,365bet体育在线投注的票面利钱率从调息日起将按人民币年纪期整存整取存款利钱率上调的广大地域向上校准(指与上一次校准时人民币年纪期整存整取存款利钱率比较地的净增加广大地域,为发行可替换连接概要的校准根底;假设中国1971人民库存校准存款利钱率,365bet体育在线投注的利钱率不作变化。 9、初始替换价钱:元/股(以这次募集阐明书见报新来30个市日晨鸣纸业A股的打算沉淀元/股为根底,上浮3%)。 10、转变的开端和完毕日期:2005年3月15日至2009年9月15日(发行之日起6个月后至可转换债券截止日止)。 11、发行情郎: (1)向发行人原库存产权股票拘押者最初的懂道理的人:于本发行公报颁布的截止过户日期收盘后表达在册的发行人承兑原库存产权股票拘押者。 (2)网下对机构包围者的下发行固定价钱:在深圳担保市所开户是土地公司的规则停止的。,可以购得替换公司连接的包围者(自然人)、公司与担保封锁

基金

这般的机构)。 12、发行方式: (1)本成绩最初的于原产权股票拘押者。,原库存产权股票拘押者最初的懂道理的人后均衡分担(该均衡=这次发行总共-原库存产权股票拘押者最初的署名算术)采取网下对机构包围者供奉销售和经过深圳证券市贸易体系网上固定价钱发行相结合的方式停止。 (2)原库存产权股票拘押者可最初的署名的365bet体育在线投注本利之和为其在截止过户日期收盘后表达在册的晨鸣纸业A股库存数乘以2元。原产权股票拘押者的懂道理的人算术顶替,不到1个分担是本着S的参考停止的。;原未上市A股产权股票拘押者的配股算术为公司库存。,土地1轮。 (3)原库存产权股票拘押者,上市和货币A股产权股票拘押者的最初的分担是汽车。,订阅加密是080488,发行的称号是陈明的罪。;原库存产权股票拘押者,非上市货币A股产权股票拘押者最初的署名分担在保举机构(主承销品市商)处停止。 (4)原库存产权股票拘押者,上市货币A股产权股票拘押者拘押些人晨鸣纸业产权股票假设托管在两个或两个鉴于的担保贩卖部,在营业部门的产权股票可最初的选择数,和连接署名必然要在实质性的的担保事情了。 (5)原库存产权股票拘押者是不准分担preemp,还可作为普通社会大众包围者分担原库存产权股票拘押者最初的署名后均衡分担的申购。 (6)经过贸易体系对普通大众包围者停止网上投标,070488投标加密,投标的称号是陈明的罪。。 (7)机构包围者你只选择网上和网上两种购得方式经过。申购(原库存产权股票拘押者最初的署名除外)。假设机构包围者选择在线竞标,公共包围者的工具将与通用电气停止比较地。;假设机构包围者选择在网上插一脚竞标,应交纳真挚的,真挚的的算术是其购得总共的40%。。 (8)鞭打公司连接对该成绩的初步承认书:网上向申购的普通社会大众包围者发行的可转换债券本利之和为原库存产权股票拘押者最初的署名后均衡的50%,网下对机构包围者懂道理的人的可转换债券本利之和为原库存产权股票拘押者最初的署名后均衡的50%。土地实践购置物算是,土地在线显级别分歧的根底的,保举机构(主承销品市商)和发行人将在初定的网下散布量和网上散布量暗中做真正的回拨。 13、发行投资:制度化的承兑担保市制度的制度化区域;对机构包围者的网下供奉销售由保举机构(主承销品市商)西北担保有限责任公司适合有组织的工具。 14、申购时期: 网上宣布日期是2004年9月15日(T日)。,在深圳担保市所任命的时期。 发行日期为2004年9月15日(T日)。,保举机构(主承销品市商)承兑申购的时期为9:30-15:00。 申购时期在非常要紧的保持健康下紧急保持健康吃或喝这么地成绩。,推姗姗来迟次于的市日持续停止。 15、这一成绩的要紧日期和时期整理: 时期 事项 T-3 9月10日 宣布招股阐明书及其摘要、发行公报、路演公报 T-2 9月13日 现场路演 T-1 9月14日 原产权股票拘押者最初的懂道理的人表达日;网上路演推介 T 9月15日 线索公报的出场; 高音的产权股票拘押者最初的署名及报应日;网上、网上一家的作坊日 T 9月1日第十六 网上、网上投标承认书书 T 9月2日第十七 对网上申购资产和网下申购真挚的停止验资; 决议签约率;决议网上市清单 T 9月3日第二的十 宣布网上签约率和宣布发行公报。; 土地签约率,网上投标振荡符号; 土地SI的算是在互制度化上停止结算和留下印象; 如有下剩额可在网上购得会员费。,总有一天中剩的分担还赢利了。; 假设在网上购得存款缺少,恶意的的总有一天 T 9月4日第二的十一 宣布网上投标振动符号的算是公报; 包围者土地SIG的数量承认书订阅的本利之和。; 未署名的在线投标基金 T 9月5日第二的十二 网上署名债务表达 16、停牌整理 招股阐明书颁布之日(2004年9月10日),T-3日)午前9联想:30只产权股票使入睡人家小时。,黎明10点:30复制品卡。 17、这次发行的可转换债券不设拘押限期度局限。 18、以誓言约束人:中国1971

工商库存

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股吧

)山东柳琴分支扩张 19、承销品市方式:承保的抵消 20、上市整理 发行人将尽快向深圳担保市所勤勉。,细目上市时期将颁布。 三、向原库存产权股票拘押者最初的懂道理的人 1、最初的级分派数 原库存产权股票拘押者可最初的署名的365bet体育在线投注本利之和为其在截止过户日期收盘后表达在册的晨鸣纸业A股库存数乘以2元。 原产权股票拘押者的懂道理的人算术顶替,不到1个分担是本着S的参考停止的。,即所发生的缺少1张的最初的级分派数,按本利之和排序,本利之和小的一圈进位给本利之和大的插一脚最初的懂道理的人的原库存产权股票拘押者,影响的范围最低限度记账单位1。原未上市A股产权股票拘押者的配股算术为公司库存。,土地1轮。 发行人眼前的总公平为897。,727,903股,b拘押371库存,664,990股,A股持股526,062,913股。鉴于发行人281,895,山东柳琴寿光部落资产办理局,已接受废整个最初的分派权领先的成绩,因而在这么地成绩上,能够触及的原始产权股票拘押者拘押些人库存数,167,462股,按最初的分派级别,可插一脚最初的懂道理的人的原库存产权股票拘押者至多可署名这次发行的365bet体育在线投注48,一万元(约4元),883,349张),解说这么地成绩本利之和的(原库存懂道理的人库存以变化多的方式舍入),散布的本利之和能够有差别。。 2、要紧的流出日期 (1)截止过户日期(T-1日):2004年9月14日 (2)购得日(T日):2004年9月15日,在非常要紧的保持健康下紧急保持健康吃或喝这么地成绩。,推姗姗来迟次于的市日持续停止。 (3)报应日(T日):2004年9月15日,迟到的被治疗自发地废供奉销售权。。 3、最初的分派时期 对原库存产权股票拘押者的最初的懂道理的人均在T日停止,细目时期如次: (1)对上市货币A股产权股票拘押者最初的分派时期:深圳担保市所标准的市时期(即午前9点时)。:30?11:30,午后1:00?3:00)。 (2)对非上市货币A股产权股票拘押者最初的分派时期:午前9点:30?午后3:00。 迟到的治疗自发地废最初的懂道理的人权。 4、原库存产权股票拘押者的署名主意 若原库存产权股票拘押者的有效署名本利之和决不或势均力敌的其可最初的署名总共,则可按其实践申报量署名365bet体育在线投注;若原库存产权股票拘押者的有效署名本利之和高出其可最初的署名总共,则按其产权股票拘押者担保账实践可最初的署名总共署名365bet体育在线投注。 (1)货币股产权股票拘押者的署名方式 ①订阅加密是080488,订阅的称号是陈明的罪。。 (2)午前称赞和成为配偶罪的1张门票的价钱是100兽栏。。 ③插一脚最初的署名的每个账最小署名单位为1张,每1个是人家购得和购得单位。。 ④原上市货币A股产权股票拘押者可最初的署名的365bet体育在线投注本利之和为其在截止过户日期收盘后表达在册的晨鸣纸业A股库存数乘以2元,分派额由100张顶替1张。,不到1个分担是本着S的参考停止的。,即所发生的缺少1张的最初的级分派数,按本利之和排序,本利之和小的一圈进位给本利之和大的插一脚最初的懂道理的人的原库存产权股票拘押者,影响的范围最低限度记账单位1。 订阅换异: A、包围者应在署名前存入整个署名基金。。 B、包围者面对面,填写订阅表格的满意的。,拘押本身身份证或公司营业执照、担保户口卡及资金户口卡,处置与担保市格点公司或中队的议事程序,相反的任务人员反省包围者供奉的承兑相信。,审察后承兑付托是无颠倒的的的。。 C、包围者经过电话机或对立面自发地付托。,付托顺序本着规则引导。。 (2)非上市产权股票的署名方式 地方的订阅:保举机构(主承销品市商)处。 散布数:原非上市货币A股产权股票拘押者可最初的署名的365bet体育在线投注本利之和为其在截止过户日期收盘后表达在册的晨鸣纸业A股库存数乘以2元,分派额由100张顶替1张。,土地1轮。 署名顺序:欲插一脚这次最初的懂道理的人的非上市货币A股产权股票拘押者应详细填写《山东晨鸣纸业集团库存有限公司可以在配电盘下建议。》(见附件)并签名盖印,2004年9月15日(T日)9:30至15:00按本公报指示的连接方式连同其覆盖单位威信的公司营业执照硬拷贝、经办人身份证硬拷贝、深圳担保市所担保户口卡正本、公司代表相信付托书(如有)因此全额缴款的划款相信副本或维修至保举机构(主承销品市商)处。保举机构(主承销品市商)承兑申购的时期为2004年9月15日(T日)的9:30?15:00。各非上市货币A股产权股票拘押者填写的申购表及划款相信一旦副本或维修至保举机构(主承销品市商)处,即被治疗向保举机构(主承销品市商)记起的正式申购试图,具有法度行为。申购时期以保举机构(主承销品市商)收到副本的时期为准。 购得和购得资产成绩特殊账目: 收款人:西北担保有限责任公司 存款库存:

建设库存

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股吧

重庆子公司贩卖部 帐 号:2135368608 人类领取体系编号:105653003008 美国库存数:57901子公司贩卖部 5、原库存产权股票拘押者除可分担最初的懂道理的人外,还可作为普通社会大众包围者分担原库存产权股票拘押者最初的署名后均衡的申购,细目申购主意请顾及本发行公报的月的第四日分担“向大众包围者网上发行”或第五分担“网下对机构包围者的分派”。 四、向大众包围者网上发行 1、散布量 这么地成绩的总额是200。,000万元,初步决议:向大众包围者网上发行的可转换债券本利之和为原库存产权股票拘押者最初的署名后均衡的50%,网下向机构包围者懂道理的人的可转换债券本利之和为原库存产权股票拘押者最初的署名后均衡的50%。土地实践购置物算是,土地在线显级别分歧的根底的,保举机构(主承销品市商)和发行人将在初定的网下散布量和网上散布量暗中做真正的回拨。 细目方式是: (1)假设在线、网下署名,则保举机构(主承销品市商)经过启动回拨机制,网上署名的级别和分派级别; (2)假设在网上超额署名,缺少有效的网上招投标,则保举机构(主承销品市商)将在网下有效申购获益全额懂道理的人后,把下剩的连接从网上记起到网上发行; (3)若网下超额署名,缺少有效的网上招投标,则保举机构(主承销品市商)将在网上有效申购获益全额懂道理的人后,把下剩的连接净数回收到网上; (4)若网下和网上有效申购均缺少,则保举机构(主承销品市商)不启动回拨机制,承兑有效的片面市和售后提出,等等的人或物连接由承销品市团签名承认。。 2、在线投标日(T日):2004年9月15日,申购时期在非常要紧的保持健康下紧急保持健康吃或喝这么地成绩。,推姗姗来迟次于的市日持续停止。 3、发行方式 包围者在2004年9月15日(T日)任命时期内经过与深圳证券市制度化的担保营业格点,为每片100元的价钱和公司的投标提出。,一次购得,富余的。 投标完毕后,土地上海贸易体系的有效购得总共、决议订阅者的本利之和和用户本利之和。测量方式为: (1)当有效申购清查势均力敌的网上散布量时,包围者署名可替换连接晨鸣纸业等。 (2)当有效申购清查决不网上散布量时,包围者署名可替换连接晨鸣纸业等。 (3)当有效申购清查大于网上散布量时,每个10的购得本利之和由指挥者的指挥者自发地决议。,陆续次序,以后经过啁啾符号决议符号号。,每个数字可以署名10晨鸣纸业可转变连接。。 4、申购主意 (1)070488投标加密,投标的称号是陈明的罪。。 (2)投标提出:100元/张。 (3) 购置物本利之和的决议 1)插一脚这次网上固定价钱发行的每个账最小申购单位为10张,超越10必然要是10的必须的倍。。 (2)同人家产权股票账只购得一次。,一次购得,富余的;类似产权股票账目的屡次申购,不计高音的次购得,投标的等等的人或物分担有效。;资产的有效购得也有效的。。 3)每个账申购本利之和上极限为2000张上万张纸;担保封锁基金及基金办理公司申购并拘押365bet体育在线投注应按互相牵连法规及中国1971证监会公司或中队规则器械,并承当实质性的的法度责任。 (4)购置物顺序 1) 引导开户议事程序 购得这种可替换连接的包围者,您必然要拘押深圳担保市所的担保户口卡。,还没有开户的包围者,施恩惠在网上投标日(T日)开立账(I)。 2)存入全额购得资产。 插一脚这次竞标的包围者,必然要在网上申购日2004年9月15日(T日)前(含该日)在已开立的资产账中,按购得算术全额存入整个购得资产。。未创办资金账目的包围者,必然要在网上申购日2004年9月15日(T日)前(含该日)在与深圳证券市制度化的担保市格点创办资产账目,按购得算术全额存入整个购得资产。。 3)投标议事程序 申购议事程序与在二级集会买进产权股票的方式同样看待。 包围者面对面,必然要庄重的、整整地填写购置物定单的满意的(投标晨鸣债),投标加密070488),拘押本身身份证或公司营业执照、担保账目卡、资产账目卡,勤勉购得市政服务机构担保市格点衔接。相反的任务人员反省包围者供奉的承兑相信。,承兑购置物市政服务机构可以收到后,审察是同盟者国。。 当包围者经过电话机或对立面方式付托他们时,付托顺序本着规则引导。。 4)包围者一次购得,富余的。 (5)散布 1)投标承认书书 2004年9月16日(T 1日),购得资产分派给开证结算账目。。假设有库存结算体系所形成的购得资产不克不及,必然要在这总有一天供奉有效的库存提款证。,并确保在2004年9月17日(T 2日)午前记账师事务所验资前申购资产到帐。 2004年9月17日(T 2日),由保举机构(主承销品市商)、表达公司、深圳南的及记账师事务所检验申购资产保持健康,记账师事务所验资宣告。深圳担保市所承认书其有效申购。,并带有有效订阅的本利之和,每10个婚配人家投标号码。,土地定单号。有效申购,回绝配号。 2)颁布发表签约率 2004年9月20日(T 3日),在任命的报纸上颁布网上发行的比率。 3)振动次数和振型 当有效购得量大于在线货币量时,供奉销售的算是将由振动符号的方式决议。。 2004年9月20日(T 3日),土地签约率,在公证使缓慢前进室的监视下,由保举机构(主承销品市商)、出票人的皱缩同盟者有组织的。中签算是于2004年9月21日(T+4日)在《中国1971担保报》、《担保时报》与《上海担保报》颁布。 4)承认书署名可替换连接的数量。 包围者土地数量承认书可替换连接的数量。。为每个符号订阅10。 (6)清算和交付 1)2004年9月16日(T 1日)至2004年9月20日(T 3日),承兑包围者申购资产被融雪在任命库存特,融雪资产是本着利钱率思索的。,承兑些人发行人。 2)2004年9月20日(T 3日),表达公司停止清算和债务表达,其算是将由深圳的担保市机构发送。。 3)2004年9月21日(T+4日)表达公司对未中签的申购资产让步融雪,并将未签字的购得资产引退期间担保市格点。,同时将中签的署名一笔钱扣除的量发行议事程序费后划入保举机构(主承销品市商)任命的库存账。保举机构(主承销品市商)将本着承销品市在议定书中拟定尽快将该一笔钱扣除的量承销品市费后划入发行人任命的库存账。 4)网上发行分担晨鸣纸业可转换债券的债务表达由表达公司土地深圳证券市电脑指挥者传送的发行中签算是停止。 五、网下对机构包围者的分派 1、机构包围者: 担保封锁基经中国1971以誓言约束人的监视办理C核准金;半载多在中华人民共和国留下印象,有国文证明牢狱协商会议规则的封锁资历,依法购得可替换连接的正确的的公司;在法规规则的对立面包围者。其购得资产来源必然要适合部落公司或中队规则。 2、散布量 这么地成绩的总额是200。,000万元,初步决议:向大众包围者网上发行的可转换债券本利之和为原库存产权股票拘押者最初的署名后均衡的50%,网下向机构包围者懂道理的人的可转换债券本利之和为原库存产权股票拘押者最初的署名后均衡的50%。土地实践购置物算是,土地在线显级别分歧的根底的,保举机构(主承销品市商)和发行人将在初定的网下散布量和网上散布量暗中做真正的回拨(回拨细目主意见本发行公报月的第四日分担“向大众包围者网上发行”之“1、散布量”)。 3、这次发行日期为2004年9月15日(T日)。,保举机构(主承销品市商)承兑申购的时期为9:30?15:00。申购时期在非常要紧的保持健康下紧急保持健康吃或喝这么地成绩。,推姗姗来迟次于的市日持续停止。 4、机构包围者只选择以下两种方式经过购得,不得同时插一脚网上和网下申购(原库存产权股票拘押者最初的署名除外)。机构包围者选择网上竞标,公共包围者的工具将与通用电气停止比较地。。 5、承兑插一脚网下申购的机构包围者的申购本利之和上限(含)为1000万元(10万张),1000万元鉴于的必须的必然要是100万元。;每个机构的包围者制度下的购得限额(包罗)是200。,000万元(2000张上万张纸)。机构包围者必然要为本身的基金建议。,深圳库存的发回库存账目和担保账目。担保封锁基金及基金办理公司申购并拘押晨鸣纸业可替换公司连接应按互相牵连法规及中国1971证监会公司或中队规则器械,并承当实质性的的法度责任。 6、每人家在网上购得的机构包围者都能够建议很屡次。,但一旦申报,就不克不及撤回。。 7、每个机构包围者插一脚网下提出应,真挚的的算术是其购得总共的40%。。 8、当有效申购清查大于这次网下散布量时,机构包围者将按供奉销售级别(供奉销售级别=网下散布量/网下机构包围者有效申购量)获益级别供奉销售,实践市算术为1000元。。 当有效申购清查决不或势均力敌的这次网下散布量时,包围者署名可替换连接晨鸣纸业等。 9、这次网下发行的365bet体育在线投注不设拘押限期度局限。 10、网上购得顺序 (1)引导开户议事程序。 插一脚网下的机构包围者,担保账目必然要拘押于深圳担保市所。。还没有开户的包围者,必然要在2004年9月15日(T日)前完全的(包罗当天)。。 (2)保存和购得 欲插一脚这次网下发行的机构包围者应详细填写《山东晨鸣纸业集团库存有限公司可以在配电盘下建议。》(见附件)并签名盖印,2004年9月15日(T日)15:00前按本公报指示的连接方式连同其覆盖单位威信的公司营业执照硬拷贝、经办人身份证硬拷贝、深圳担保市所担保户口卡正本、公司代表相信付托书(如有)因此领取真挚的的划款相信副本或维修至保举机构(主承销品市商)处。保举机构(主承销品市商)承兑申购的时期为2004年9月15日(T日)的9:30?15:00。各机构包围者填写的申购表一旦副本或维修至保举机构(主承销品市商)处,即被治疗向保举机构(主承销品市商)记起的正式申购试图,具有法度行为。包围者的申购时期以保举机构(主承销品市商)收到包围者《网下申购表》副本的时期为准,敬请包围者详细宣读《山东晨鸣纸业集团库存有限公司可以在配电盘下建议。》的填表格阐明。 (3)领取真挚的 1)每一插一脚申购的机构包围者必然要以誓言约束在2004年9月15日(T日)15:00前将申购真挚的(真挚的的算术是其购得总共的40%。)停止做某种不快的事,而在17:00前抵达保举机构(主承销品市商)任命的收款库存账(划款时选出机构包围者称号和“晨鸣纸业可转换债券申购真挚的”字样),请包围者注意到沿途的时期。,确实,库存结算所使遭受的购得存款是不克不及建立的。,需确保在2004年9月16日(T 1日)15:00领先的账。不在意的T日15:00在T 1日15时涉水或供奉报应相信:00领先的账的申购均治疗有效申购。 购得和购得资产成绩特殊账目: 收款人:西北担保有限责任公司 存款库存:建设库存重庆分支扩张贩卖部 帐 号:2135368608 人类领取体系编号:105653003008 美国库存数:57901子公司贩卖部 (2)购得将来第二的个任务日(2004年9月17日),T+2日)由保举机构(主承销品市商)西北担保、重庆天健记账师事务所反省在的地方的,记账师事务所验资宣告。保举机构(主承销品市商)土地真挚的的实践到位保持健康承认书有效申购,未如期足额交付的真挚的是D。。 3)机构包围者可供供奉销售。,其购得真挚的将率直的作为署名款,扣除的量实践署名算术后,假设存款是下剩的,富余分担将于2004年9月20日赢利(T 3)。。 4)融雪真挚的按声像同步中队活期存款利钱率计算的利钱承兑些人发行人,利钱率按公司或中队规则器械。。 (4)全额报应 1)2004年9月20日(T 3日),保举机构(主承销品市商)将在《中国1971担保报》、《担保时报》与《上海担保报》见报网下发行算是公报,公报中列出了拟供奉销售的机构包围者名单。、供奉给每个一家的的可替换连接的算术和时期。公报已颁布。,预告发派人市和报应,已收到市的机构包围者应领取这笔钱。。 2)获益供奉销售的机构包围者应即时交纳署名款(在划款时选出机构包围者称号和“晨鸣纸业可转换债券署名款”字样),并向保举机构(主承销品市商)副本划款相信。抵除真挚的后尚需交纳的署名款必然要在2004年9月20日(T 3日)15:00前足额划至保举机构(主承销品市商)任命的库存账。 3)必要条件机构包围者关怀换异说得中肯时期。。指责由于不可抗力的原稿,未能在2004年9月20日(T 3日)15:00提早署名,这将被治疗违背和约。,其购得将治疗有效申购,押金不退。,回到承销品市机构;晨鸣纸业废了它的署名,是由美国签名承认的。,并由保举机构(主承销品市商)将公司或中队保持健康公报。 (5)清算交付 1)保举机构(主承销品市商)2004年9月21日(T+4日)在收到表达公司扣除的量发行议事程序费的网上署名款后,土地承销品市在议定书中拟定尽快上网、扣除的量签名承认费后,在净扣除的量项下认缴一笔钱。 2)留下印象公司是在2004年9月22日(T 5天)。,晨鸣纸业可替换连接的机构表达。 11、在这么地制度下向机构包围者供奉销售的换异是、北京的旧称昊天恳求者证据,因此市顺序假设适合本公报的证据。 六、发行费 1、这么地成绩不向包围者衣褶佣钱。、报偿奖金、

邮票

等费。 2、网上发行费中摘要2‰的实践市,土地担保市计算实践署名额,由保举机构(主承销品市商)付托表达公司将此费按级别划至各担保市格点。 七、路演整理 让包围者上进地理解成绩的细目情况和,发行人将于2004年9月14日(T-1日)午后13点:00-17:00在全景制度中(http):进行在线路演。现场路演在深圳2004年9月13日(T-2日)。请注意到包围者。。 如是你这么说的嘛!整理有普通的校准,请以发行人和保举机构(主承销品市商)的预告为准。 八、发行人和保举机构(主承销品市商)连接主意 1、发行人:山东晨鸣纸业集团库存有限公司 使缓慢前进地址:山东寿光寿光595号 连接电话机:0536-5280011 联 系 人:郝筠、王伟 2、保举机构(主承销品市商):西北担保有限责任公司 使缓慢前进地址:北京的旧称市西城区

财政街

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000402

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股吧

中队大厦的4层 邮 编:100032 连接方式:高音的组:电话机:010-88091112 副本:010-88091115 88091116 第二的组:电话机:010-88091113 副本:010-88091117 88091118 第三组:电话机:010-88092036 副本:010-88091616 88091717 联 系 人:舒兆云、许冰、姚晨航、鲁宾、杨亚 西北担保有限责任公司 山东晨鸣纸业集团库存有限公司 二OO四年菊月八日 二OO四年菊月八日 附件: 山东晨鸣纸业集团库存有限公司可以在配电盘下建议。 要紧公告 本表由勤勉人填写。,且由其法定代理人(或相信付托人)签名及覆盖单 主办国(主承销品市商)在正式海后的使缓慢前进室,这是为了平版印刷封锁勤勉人,并有人家在起作用的它的法度。 一束力的建议。 担保封锁基金填写 对立面机构包围者填写 基金称号 单位称号 基金董事姓名 基金董事营业执照的留下印象号 留下印象地址 基金最亲近的的资产

净值

营业执照留下印象号 上一期基金董事的净资产 留下印象资金 (拥护者满意的应细目填写) 法定代理人 建立时期 深圳担保市所产权股票拘押者加密 托管中人使就职 连接人 连接人ID号 连接电话机号码 连接人电话机 连接副本 E-mail 地址 购置物本利之和(张) 大写 小写字母 购置物算术(10000元) 大写 小写字母 购得真挚的(10000元) 大写 小写字母 归还或偿还库存称号 归还或偿还账称号 还款 已分担最初的级分派数 张 这是高音的次购得。 子购得 (原文A) 产权股票拘押人填写) 接受:本单元承认书是你这么说的嘛!满意的的真实满意的。、有效、直接地;购得资产适合公司或中队法度规则。 中国1971证监会条例及公司或中队规则。 法定代理人署名(相信代表): (公司股海豹) 2004年 月 日 (体现可以率直的从西北担保有限责任:http:下载) 填表格阐明:(拥护者填写表格不得引退期间。,但这被期望被治疗公报的人家分不开的的分担。,填写表格前请详细宣读。。) 1、机构包围者在填写这张表格。,详细宣读这么地成绩的公告是命令的。,并研究本课题的公司或中队规则。 2、机构包围者的购得资产必然要属于本身的净值利润率。,深圳库存的发回库存账目和担保账目,申购并拘押365bet体育在线投注须按互相牵连法规及证监会公司或中队规则器械,并承当实质性的的法度责任。 3、本表格填写并覆盖威信。,副本至保举机构(主承销品市商)处,即构图插一脚申购的机构包围者对保举机构(主承销品市商)记起的具有法度约一束力的建议。若因机构包围者填写遗或填写颠倒的而率直的或不直截了当的创造预定申购有效或发生其它恶果,掌管机构包围者。 4、本表仅代表机构包围者对这次365bet体育在线投注的单方面署名用意,保举机构(主承销品市商)对此表不做普通的公司或中队市行动的接受。 5、有效购得包罗但不限于以下保持健康: (1)虚伪购得资产; (2)非机构性担保账目申购。; (3)片或必要条件做的通信、不直接地的投标。 6、可以屡次购得,额定购置物也可获益。,公告一经颁布发表,不得撤回。。 7、归还或偿还账和库存账的称号必然要与。 8、可以复制品此表。,但修正有效。。 9、有署名用意的机构包围者,请将此表填妥后2004年9月15日(T日)9:30至15:00前连同公司营业执照硬拷贝(覆盖威信)、经办人身份证硬拷贝、深圳证券市担保账目卡硬拷贝、公司代表相信付托书(如有)因此真挚的报应相信副本或维修至保举机构(主承销品市商)处。继的每人家副本,10分钟后,请拨打与副本机实质性的的面板电话机。。 连接方式: 高音的组:电话机:010-88091112 副本:010-88091115 88091116 第二的组:电话机:010-88091113 副本:010-88091117 88091118 第三组:电话机:010-88092036 副本:010-88091616 88091717 连接地址:A座4楼,A座,西城区财政街35号,国际

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